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Conseiller en investissement financier

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Devenir conseiller en investissement financier requiert un parcours spécifique. Wexia Finances International (Cayenne) vous en dit plus.

Cursus et compétences d’un conseiller en investissement financier

Un conseiller en investissement financier est un expert qui fournit des recommandations aux particuliers et aux professionnels sur la façon de placer leur argent. En plus des conseils, il peut aussi établir une stratégie sur mesure pour la réussite des opérations de placement et d’investissement.

En matière de diplômes, le minimum requis pour devenir conseiller financier est un BTS ou un DUT. La profession est ouverte à toute personne possédant un Bac+4 option finance ou gestion de patrimoine. Le métier est réglementé par le Code monétaire et financier, ce qui en fait un domaine à part.

Outre les qualifications, des compétences techniques sont aussi requises, comme : l’utilisation de logiciels dédiés, la comptabilité générale, la planification financière, la fiscalité, l’analyse statistique et autre encore.

Conseil financier
Nos services en ingénierie financière :
  • Recherche de financement
  • Recherche de meilleurs investissements
  • Contrat de valorisation
  • Gestion de stratégie financière
  • Transfert de fonds à l’international
Nos points forts :
  • Proximité
  • Efficacité
  • Expérience
  • Professionnalisme
  • Savoir-faire
  • Conseils
Notre société d’investissement est implantée sur une large surface du globe :
  • Europe (notamment en France)
  • Moyen-Orient
  • Amérique du Sud

Les missions du conseiller en investissement financier

Chez Wexia Finances International, vous aurez droit à l’assistance de conseillers en investissement formés et qualifiés pour gérer et optimiser vos placements.

Les missions du conseiller en investissement financier consistent à :

  • délivrer des recommandations sur les opportunités d’investissement (obligations, actions, instruments financiers à terme),
  • procéder à la réception et à l’envoi d’ordres pour le compte de clients,
  • exécuter les ordres et assurer la gestion de portefeuille,
  • réaliser diverses opérations sur divers biens (notamment la rente viagère et les acquisitions de droits sur les biens immobiliers).

Pour exercer la profession de conseiller en investissement et obtenir la certification CIF, toute personne doit présenter la preuve matérielle de ses compétences et se soumettre aux contrôles réguliers prévus par l’Autorité des Marchés Financiers.

Conseiller financier métier

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