Consulter un planificateur financier
Pour de plus amples renseignements, réponse rapide au 976502699
Wexia Finances International (Cayenne) vous propose l’expertise de ses planificateurs financiers et vous explique les raisons pour lesquelles il vous faut leur assistance.
Les missions principales du planificateur financier
Travaillant aussi bien pour le compte de particuliers que d’entreprises, le planificateur financier fournit des conseils de gestion adaptés et pertinents.
Les champs d’action du planificateur financier s’articulent autour de trois axes principaux :
- La planification : qui consiste à établir un plan d’action après l’analyse de votre situation financière et de vos objectifs ;
- La protection : qui concerne la sécurisation de votre programme financier par la souscription d’une assurance ;
- La passation : intervenant dans la transmission de biens et dont l’objectif est d’optimiser la valeur successorale et de réduire les impôts.
Les planificateurs financiers de Wexia vous accompagneront dans la réalisation de vos objectifs.
- Recherche de financement
- Recherche de meilleurs investissements
- Contrat de valorisation
- Gestion de stratégie financière
- Transfert de fonds à l’international
- Proximité
- Efficacité
- Expérience
- Professionnalisme
- Savoir-faire
- Conseils
- Europe (notamment en France)
- Moyen-Orient
- Amérique du Sud
Quand faire appel à un planificateur financier ?
Les objectifs financiers comme les projets de vie évoluent constamment. Changement de carrière ou réception d’héritage pour les particuliers, développement des activités ou réorientation d’objectif pour les entreprises... Nombreuses sont les raisons qui motivent le recours à un planificateur financier.
L’intervention du conseiller en finance est déterminant dans ces moments, car cet expert vous aidera à voir plus clair sur la pertinence de vos objectifs et des possibilités qui s’offrent à vous. Votre planificateur va peaufiner les contours de votre projet financier et établir avec vous la meilleure stratégie pour parvenir à vos buts. Ainsi, prendre des orientations financières décisives sera plus facile avec l’accompagnement d’un expert.
