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Un bon conseiller financier doit avoir une bonne connaissance des marchés et des actualités économiques, en plus de certaines qualités humaines. Wexia Finances International décrypte le profil pour vous.

Les qualités relationnelles d’un bon conseiller financier

Le conseiller financier est le collaborateur de confiance qui aidera le client à choisir son orientation financière et à atteindre ses objectifs. Pour ce faire, le conseiller financier doit disposer de plusieurs compétences relationnelles, dont :

  • La détermination : pour être en mesure d’anticiper les problématiques et ajuster les solutions en fonction des fluctuations du marché ;
  • L’empathie : pour comprendre les besoins du client et lui offrir des conseils rationnels sur les produits financiers adaptés à ses objectifs ;
  • La curiosité intellectuelle : pour guider son client vers une meilleure gestion financière ;
  • L’esprit entrepreneurial : il doit faire preuve d’autonomie et de persévérance et mettre au point des stratégies réalistes pour l’atteinte des objectifs de son client.

L’honnêteté est aussi une qualité clé que doit posséder un bon conseiller financier, ceci afin qu’il définisse des attentes réalistes en adéquation avec les moyens en sa possession.

Bon conseiller financier
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  • Amérique du Sud

Ce qu’on attend d’un bon conseiller financier

La mission principale du conseiller financier est d’assister ses clients (entreprises ou particuliers) dans la gestion de leur patrimoine financier. Il doit délivrer des conseils de bonne gestion dans le but de mener à bien les opérations financières réalisées par ses clients.

Vous pouvez ainsi vous appuyer sur une expertise éprouvée en sollicitant l’assistance d’un conseiller financier. Cela vous permettra de prendre des décisions éclairées n matière d’investissement ou de placement.

Votre conseiller financier doit également être à même d’analyser votre situation actuelle, de déterminer vos objectifs, de définir des stratégies adéquates pour sécuriser et optimiser votre patrimoine.

Avec Wexia Finances International, vous aurez à vos côtés des conseillers efficaces et dynamiques.

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