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Rôle d’un conseiller financier

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Le conseiller financier tient un rôle clé dans un projet d’investissement. Wexia Finances International (Cayenne) vous dit tout !

Mission du conseiller financier

Le conseiller financier exerce la plupart du temps au sein d’établissements tels que les banques, les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de patrimoine. Le métier ayant été appelé à évoluer au fil du temps, des entreprises spécialisées comme Wexia Finances International proposent des services de conseil financier aux particuliers comme aux professionnels.

Le gros de la mission du conseiller est d’aider ses clients à gérer leur patrimoine financier. Il assure un suivi permanent des comptes de ses clients, gère leur portefeuille, effectue les différentes négociations financières (investissements, demandes de crédit, placements).

Le conseiller financier peut également être amené à gérer des situations délicates, incluant des litiges.

Conseiller financier
Nos services en ingénierie financière :
  • Recherche de financement
  • Recherche de meilleurs investissements
  • Contrat de valorisation
  • Gestion de stratégie financière
  • Transfert de fonds à l’international
Nos points forts :
  • Proximité
  • Efficacité
  • Expérience
  • Professionnalisme
  • Savoir-faire
  • Conseils
Notre société d’investissement est implantée sur une large surface du globe :
  • Europe (notamment en France)
  • Moyen-Orient
  • Amérique du Sud

L’assistance d’un conseiller financier

Le métier de conseiller financier repose en grande partie sur la faculté de la personne à être réceptive et réactive. Quand un client, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise, demande l’intervention d’un conseiller en finance, il s’attend à avoir des réponses adaptées à ses besoins dans les meilleurs délais.

En conséquence, un bon conseiller financier doit être une personne qui sait communiquer et négocier, et qui fait preuve de résilience à toute épreuve.

Chez Wexia Finances International, à Cayenne, nous vous proposons non seulement des conseils en investissement, mais aussi des services comme : la recherche de financement, la prospection de placement, le transfert de fonds, le contrat de valorisation.

Conseil finance

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