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Planificateur financier et conseiller financier

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Bien qu’évoluant dans le même domaine, le planificateur financier et le conseiller financier ont différentes missions. Wexia Finances International (Cayenne) vous explique tout.

Comprendre le métier de conseiller financier

Le métier de conseiller financier englobe plusieurs domaines de compétences. En plus de vous guider dans la gestion de vos finances, il peut assurer une prise en charge complète de la tenue de votre portefeuille d’investissement et d’épargne.

En fonction de votre situation financière, le conseiller établira un plan détaillé sur vos actifs, passifs, soldes, objectifs d’épargne et plus encore.

Grâce à une analyse approfondie, le conseiller financier devra être en mesure d’identifier clairement vos possibilités d’investissement et de les mettre en adéquation avec vos objectifs.

Sachez que le conseiller financier peut adopter une approche holistique ou se spécialiser dans un seul domaine, dont la planification financière.

Planificateur financier
Nos services en ingénierie financière :
  • Recherche de financement
  • Recherche de meilleurs investissements
  • Contrat de valorisation
  • Gestion de stratégie financière
  • Transfert de fonds à l’international
Nos points forts :
  • Proximité
  • Efficacité
  • Expérience
  • Professionnalisme
  • Savoir-faire
  • Conseils
Notre société d’investissement est implantée sur une large surface du globe :
  • Europe (notamment en France)
  • Moyen-Orient
  • Amérique du Sud

Zoom sur le rôle de planificateur financier

Le planificateur financier est un professionnel qui agit sur différents aspects de votre situation personnelle. . En plus des conseils éclairés, il vous aide à concevoir un plan stratégique visant à atteindre vos objectifs financiers à court, moyen et long terme. Son approche englobe notamment la budgétisation, l’épargne, l’investissement, l’assurance et autre en vue d’améliorer votre avenir financier.

En d’autres termes, le planificateur financier vous aider à y voir plus clair après une évaluation objective de votre situation.

En résumé, le conseiller financier adopte une approche globale, tandis que le planificateur financier agit à travers la stratégie financière personnalisée.

Wexia Finances International à Cayenne met son expertise à votre disposition.

Conseiller financier

Que vous recherchiez un conseiller ou un planificateur financier, Wexia Finances International, à Cayenne, est votre solution.

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